1. Obsługa zapytań ofertowych
Zapytanie z formularza lub maila trafia do CRM, dostaje opiekuna i termin odpowiedzi. Klient dostaje potwierdzenie w minutę, a handlowiec przypomnienie, jeśli nie odpowie w ciągu dnia.
2. Oferty i umowy z szablonu
Dane klienta z CRM trafiają do szablonu oferty i umowy, a dokument idzie do podpisu elektronicznego. Koniec z przepisywaniem nazwy firmy i NIP-u do Worda.
3. Onboarding klienta
Po podpisaniu umowy system zakłada projekt, folder i kanał komunikacji, wysyła klientowi ankietę startową i zaprasza na spotkanie. Wszystko w tej samej kolejności, za każdym razem.
4. Ewidencja czasu pracy
Czas zapisywany przy zadaniach, a nie w piątek z pamięci. Przypomnienie dla osób, które nie uzupełniły dnia. Bez tego nie wiadomo, które projekty są rentowne.
5. Fakturowanie na podstawie czasu lub etapów
Zamknięty etap lub miesiąc rozliczeniowy generuje szkic faktury z godzinami i stawkami. Ktoś go akceptuje, a faktura trafia do KSeF i do klienta.
