1. Bearbeitung von Anfragen
Eine Anfrage aus Formular oder E-Mail landet im CRM, erhält eine verantwortliche Person und eine Antwortfrist. Der Kunde bekommt innerhalb einer Minute eine Bestätigung, der Vertrieb eine Erinnerung, falls er nicht innerhalb eines Tages antwortet.
2. Angebote und Verträge aus Vorlagen
Kundendaten aus dem CRM fließen in die Angebots- und Vertragsvorlage, und das Dokument geht zur elektronischen Signatur. Schluss mit dem Abtippen von Firmenname und Steuernummer in Word.
3. Kunden-Onboarding
Nach der Vertragsunterzeichnung legt das System Projekt, Ordner und Kommunikationskanal an, schickt dem Kunden einen Startfragebogen und lädt zum Termin ein. Alles in derselben Reihenfolge, jedes Mal.
4. Zeiterfassung
Zeit wird bei den Aufgaben erfasst, nicht freitags aus dem Gedächtnis. Wer seinen Tag nicht ausgefüllt hat, bekommt eine Erinnerung. Ohne das weiß niemand, welche Projekte rentabel sind.
